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每年复活节期间，一名野蛮的连环杀手在德克萨斯州寻找缺乏精神意识的受害者。今年，连环杀手已经找到奥斯汀最热门的狂欢，以及一大批新的受害者。

1937年11月间，日军占领上海后，又攻占杭州、苏州，国家的对外运输线几近封锁。仅存的国际运输通道滇越铁路有随时被日寇炸毁断路的危险。修建一条新的国际运输通道“滇缅公路”成了国家战争物资运输保障的重中之重。

希尔克（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）是一名大学教授，深受同事和学生们的信赖和喜爱。希尔克有一个美丽贤惠的妻子和三个伶俐可爱的孩子，他的生活堪称人生赢家的典范。然而，在希尔克的内心里隐藏着一个惊人的秘密，虽然他对外谎称自己是犹太人，但实际上，他却是一名非裔，只不过肤色极淡几乎无法察觉。这个秘密让希尔克内心里充满了自卑。

　　精神科医生杰克（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）的家庭平静但缺少激情，随着年岁的增长，他感到曾经的梦想离自己越来越远。就在离退休还有10天时，他接手了一个有妄想症，企图自杀的青年。青年自称唐璜（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰），带着面具，穿着不符合时代的长靴和披风，佩带长剑，他因被最爱的女人抛弃，而萌生了自杀的念头。唐璜虽然行为举止十分怪异，但却有着无法抵挡的个人魅力，他向杰克倾诉自己的过往，他的传奇经历深深吸引了杰克，同时也引发了他对自己婚姻生活的深刻的思考。就在杰克被唐璜吸引之时，唐璜的祖母和母亲相继出现，两人所言却大相径庭。

作为一名来日本念书的美国学生，嘉云（莎拉·米歇尔·盖拉 Sarah Michelle Gellar 饰）一直过着半工半读的生活。这一次，她接受了一份看护患了僵直症的老人艾玛（Grace Zabriskie 饰）的工作。艾玛独自居住在一间大宅里，这里的破败和荒芜充分显示了它和老人被时间遗忘的痕迹，而对于艾玛诡异的行为举止，嘉云也仅仅觉得是她的神经出了问题罢了。